A parceira de Akari Niimura, “Posso atacar você?” pergunta Nell Aoyama, uma linda transexual que terá sua primeira experiência com uma mulher. Aoyama, que se formou em uma escola só para meninos, diz que deu seu primeiro beijo com um menino quando ainda era estudante. Aoyama, que tem aparência de menina, solta uma voz travessa enquanto a carícia suave de Niimura a faz se contorcer de agonia e se debater. Quando Niimura provoca sua vergonha com sua especialidade 'conversa suja', os mamilos de Aoyama ficam eretos à medida que ele fica cada vez mais excitado! O cinto de Niimura gruda na bunda de Aoyama, que está bem aberta em formato de M! Aoyama está prestes a gozar devido ao implacável pistão e tapa na bunda. Quando acertado por trás enquanto estava de quatro, Aoyama foi espetado até a base, incapaz de aguentar mais e caiu sobre os cotovelos. O clitóris de Aoyama foi tocado enquanto o pênis ainda estava inserido em sua bunda, e ele gritou tanto que sentiu que estava prestes a quebrar, vomitando seus esguichos e sua glande totalmente ereta ficando completamente ingurgitada de sangue. Aoyama, que estava na frente da bucetinha de Niimura, ficou nervoso com sua primeira experiência, mas inseriu o dedo com cuidado e ficou impressionado com o calor dentro da vagina dela! Aoyama, que não tem experiência com inserção no ânus ou na bucetinha, é definitivamente virgem, e geme toda vez que a bucetinha de Niimura aperta quando ele a insere pela primeira vez! Niimura, cujos quadris ainda estão desajeitados e seus dentes rangem, junta os pistões para penetrar mais fundo. Esta é a primeira experiência de Aoyama com penetração, e o prazer é forte demais para ele, e parece que tudo o que ele consegue fazer é suportar a sensação de ejaculação... Enquanto Aoyama tenta desesperadamente se conter, Niimura, que não consegue evitar de pensar que ele é fofo, o incentiva a gozar dentro dela, e Aoyama perde a coragem e goza com sucesso dentro da vagina apertada de Niimura! !