Emi criou o filho como mãe solteira e, quando o filho conseguiu um emprego, começou a viver sozinho. Sentindo-se sozinhos pelo filho que está saindo de casa após se formar na escola, os dois decidem fazer uma viagem a uma fonte termal para guardar algumas lembranças. Emi tenta se transformar em um yukata, mas seu filho a ajuda a se transformar... O filho enterra o rosto nos seios voluptuosos da mãe, ``Eu te amo...'' Emi fica confusa com a confissão repentina, mas como mulher , ele não quer acabar ainda... Uma história de pai e filho que chupam o pau e experimentam o prazer do incesto proibido repetidas vezes.