A divorciada ``Sayuki'' seduz sua amiga mãe ``Kaori'' com seu charme... ``Kaori'', que está intoxicada por sexo com uma mulher pela primeira vez, treme ao sentir o calor confortável com a inocência de uma menina, e realiza seu desejo. ``Sayuki'' de repente se esquece e ama o gato completamente... O gato, buscando a doçura que ele lembrou, é atraído pela água e passa pela porta, sendo aceito por ela. A cara diurna do Yuri, convidando o gato...