Nona Morishita adalah seorang penyihir cantik yang memancarkan kecantikan dan daya tarik seks yang meluap-luap. Matanya yang mempesona membuatnya sedikit sulit untuk didekati, tetapi ketika dia melihat penis penuh nafsu yang selama ini dia kagumi, dia meledak dengan kegembiraan sebagai seorang wanita, memperlihatkan hasratnya dan tubuhnya mulai tenggelam dalam kenikmatan memerah. Yang wajib dilihat adalah pemandangan seorang wanita cantik yang sudah menikah berlumuran air liur, menjadi gila, dan bertransformasi menjadi seorang wanita dengan senang hati...