Miori dan Kenji adalah kawan zaman kanak-kanak yang tinggal di kawasan kejiranan dan telah lama berkawan baik. Miori seorang budak lelaki dalam pakaian maskulin, tetapi Kenji menyukainya. Sementara bapanya, Toru, memainkan watak bapa yang baik yang berjaya mengaku kepada anak lelaki seperti itu, dia hanya tahu ketika dia masih kecil, dan merupakan seorang wanita yang bernafsu untuk tempat lelaki Miori yang menjadi dewasa setelah sekian lama dan menjadi cantik. Saya mahu melatih diri saya dan merancang perkara yang tidak baik ...