Naputol ang pakikipag-ugnayan sa isang kasamahan na nakalusot sa isang research institute na gumagawa ng ilegal na droga. Si Papillon (Katsuya Yonekura), isang intelligence officer ng National Intelligence Agency, ay lumapit sa direktor ng research institute upang tulungan ang kanyang mga kaibigan at magtagumpay sa paglusot. Ngunit lahat ng iyon ay binalewala...