Si Takashi, na hindi dinala kahit saan noong summer vacation, ay nagpasya na sumama sa isang hot spring trip kasama ang kanyang ina, ang kaibigan ni Miki, si Yui. Sa katunayan, mula nang makita ni Takashi si Yui sa klase, hinangaan niya ang kagandahan at kaakit-akit na katawan nito. Pagdating na pagkadating namin sa inn, pumunta kaming apat sa isang pinaghalong paliligo na hot spring. Lihim na napatayo si Takashi nang makita niya ang erotikong katawan ni Yui sa unang pagkakataon. Si Takashi, na hindi mapigilan ang pangangati, ay humiling kay Yui, na naging mapagpalaya, na bigyan siya ng blowjob. At si Miki, na nanonood, ay sunog din, at ang dalawang nanay ay nag-aaway para kay Ji Po! Nai-enjoy ni Takashi ang isang makulit na paglalakbay kasama ang kanyang dalawang nanay.